近期,忙于家裝行業(yè)報(bào)告,約了不少家裝行業(yè)內(nèi)資深創(chuàng)始人深度采訪,一線了解行業(yè)和市場,為確保報(bào)告數(shù)據(jù)具有一定說服力,接下來會加大力度陸續(xù)進(jìn)行拜訪。起初在羅列家裝公司名單時,將家裝分了六個主要細(xì)分賽道,O2O平臺、垂直電商、設(shè)計(jì)/VR、監(jiān)理服務(wù)、軟裝定制、后市場服務(wù),一圈接觸下來,決定之后將重點(diǎn)放在垂直電商,后市場服務(wù),以及軟裝定制這三個領(lǐng)域。
先解釋一下概念,垂直電商在這里指的是一站式裝修服務(wù)平臺,擁有線上線下流量入口,運(yùn)營新模式、新思路、新技術(shù)向客戶提供設(shè)計(jì)、主材、施工、售后等一體化垂直服務(wù)流程的互聯(lián)網(wǎng)整裝;后市場服務(wù)則主要面向存量市場的家庭維修,安裝,翻新等業(yè)務(wù);軟裝定制也就是滿足用戶個性化需求,量身制作,提供定制化裝飾服務(wù)。
報(bào)告不再重點(diǎn)分析流量分包,第三方監(jiān)理,以及設(shè)計(jì)服務(wù),首先是考慮到其業(yè)務(wù)量的天花板,其次從市面上互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展戰(zhàn)略來看,流量,設(shè)計(jì),監(jiān)理更接近于裝修服務(wù)的附屬品類,企業(yè)更多選擇的是與專業(yè)進(jìn)行合作,或進(jìn)行小規(guī)模研發(fā),商業(yè)模式重點(diǎn)顯然不在這塊。流量的紅利或許還存在,但只要服務(wù)變現(xiàn)的能力跟不上也只是空談。至于為什么只看好整裝、軟裝、后市場,本文將從資本、市場等多維度進(jìn)行分析。
資本的風(fēng)向標(biāo)已經(jīng)偏移
根據(jù)公開資料,億歐智庫整理了近年來家裝融資情況,最新數(shù)據(jù)顯示,2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)生融資64起,主要以O(shè)2O平臺型和垂直電商即套餐整裝為主,資本對市場的理解與判斷逐漸加深,導(dǎo)致2016年融資數(shù)量及總額有所減弱,從各領(lǐng)域融資分布來看,今年的風(fēng)向標(biāo)也明顯發(fā)生了改變。
2016年,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)獲得高額融資的家裝電商企業(yè),如構(gòu)家、艾佳生活、綠豆家裝、一起裝修網(wǎng)、悅裝網(wǎng)、家裝e站、歐瑞博、好享家、一千零一藝(ART1001)等;同樣今年較火的家裝后市場服務(wù)發(fā)生融資也不少,分別有多彩飾家、神工007、e修鴿、輕松家電、蟻匠家修、魔居客等。
不可否認(rèn),資本的風(fēng)向標(biāo)在某種程度上為市場走向提供一些參考型意見,譬如當(dāng)下較火的人工智能,像Google、特斯拉、蘋果、微軟、百度、Facebook、騰訊、阿里巴巴等很多巨頭都在紛紛押注,也有真格基金、IDG資本、紅杉中國、創(chuàng)新工場、北極光創(chuàng)投、紀(jì)源資本等知名投資機(jī)構(gòu)大量布局,這是智能時代即將到來的前戲,預(yù)警著新科技締造新產(chǎn)業(yè)的時代已經(jīng)開始。
言歸正傳,通過以上表格可以得出,垂直服務(wù)仍受資本熱捧,也有不少O2O平臺向垂直服務(wù)創(chuàng)新升級,這是服務(wù)回歸本質(zhì)的表現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)家裝也是家裝,本質(zhì)都是服務(wù)落地。B輪看模式,C輪看數(shù)據(jù),今年實(shí)際交易額破十億的企業(yè)不多,與百億級目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn),商業(yè)模式,盈利模式,管理及運(yùn)營成本的把控都是不小的挑戰(zhàn)。雖說天下武功,唯快不破,重度垂直服務(wù)型企業(yè)在追求快的同時也要保證足夠的穩(wěn),更不能缺失試錯的耐心。除垂直電商外,家裝后市場服務(wù)在2016年吸引了不少創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入,博奪資本眼球,成為了互聯(lián)網(wǎng)家裝新藍(lán)海。
存量房市場遞增式釋放
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局整理的住宅待銷售面積發(fā)現(xiàn),2008年開始,房地產(chǎn)非意愿庫存上升的速度越來越快,2012年我國住宅商品房待銷售面積較上年增長40%,待銷售面積的絕對值增長也達(dá)到了歷史最高值,除此之外,待銷售面積與上年度銷售面積之比在2015年末達(dá)到43%,這些數(shù)據(jù)均表明,目前已經(jīng)成為中國房地產(chǎn)市場去庫存化任務(wù)最重的時期,存量市場已經(jīng)來臨。
中國的房地產(chǎn)市場開始從一線到二、三線城市梯次進(jìn)入存量房占主導(dǎo)地位的市場,鏈家研究院估測,二手房數(shù)量與存量房總量的比率將會呈上升趨勢,預(yù)計(jì)未來3至5年二手房交易量整體會超過新房;而近期中原地產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至目前,北京年內(nèi)二手房住宅簽約25.6萬套,新房住宅簽約4.5萬套(剔除保障房、自住房),二手房占市場住宅成交比例高達(dá)85.1%,行業(yè)進(jìn)入了全面的存量住宅時代。
房地產(chǎn)市場一直在加大力度調(diào)整規(guī)劃,但我國存量房市場規(guī)模仍然居高不下,按照住宅裝飾耐用年限以8-10
年計(jì)算,衍生出的存量房改善性裝飾需求,也將在未來呈遞增式釋放。存量房改善裝飾在一線城市的需求不會低于新房裝修,改善也并不等同于舊房拆改新房重建,更多的是局部拆改,空間翻新的需求,今年行業(yè)內(nèi)的玩家也明顯增加了不少,以維修、安裝、翻新等服務(wù)方式進(jìn)攻存量房市場。
從采訪所了解的數(shù)據(jù)來看,今年多彩飾家、神工007將成為后市場領(lǐng)域交易量過億的企業(yè),明年,后市場服務(wù)品牌業(yè)績將會實(shí)現(xiàn)3-6倍速度增長。家裝后市場作為互聯(lián)網(wǎng)家裝細(xì)分領(lǐng)域,其內(nèi)部也根據(jù)用戶多元化需求細(xì)分出不同的路徑,單品維修安裝,墻面、廚衛(wèi)局部換新,空間換新以及舊房整體換新等,其中每一條路徑戰(zhàn)略思考方向都不一樣,業(yè)務(wù)發(fā)展也有較大的區(qū)別,如何正確定位市場方向確定市場容量,都值得創(chuàng)業(yè)者去深度思考,按照家裝后市場的發(fā)展速度,爆發(fā)期也將很快來臨。
全品牌個性化消費(fèi)時代的開始
當(dāng)硬裝領(lǐng)域受行業(yè)深度洗禮后,泛家裝行業(yè)的重心近年也開始向軟裝領(lǐng)域偏移,軟裝定制不僅限于新房或精裝修市場,由于市場開始向“輕裝修、重裝飾”觀念轉(zhuǎn)移,軟裝定制也同樣面向舊房、二手房等存量市場的空間換新。全屋定制品牌索菲亞在2015年年報(bào)也提到,一線重點(diǎn)城市二手房和二裝修比例已經(jīng)占30%以上,并呈逐年上升的趨勢。消費(fèi)者逐漸年輕化,以及對居住環(huán)境逐步重視,互聯(lián)網(wǎng)對品牌信息的打通,消費(fèi)者對家居個性化需求日益增加,全屋定制成為家居消費(fèi)領(lǐng)域新的快速增長點(diǎn)。
在2001年左右,家居定制行業(yè)開始萌芽,此前市場大部分是人造柜,現(xiàn)場加工匹配,市場上對定制的概念也比較模糊,但家具企業(yè)銷售一直處于穩(wěn)步增長。2012年中國證監(jiān)會對家具制造業(yè)進(jìn)行詳細(xì)劃分,列出新的集成創(chuàng)新行業(yè),定制家具行業(yè)生成。2013
年以來,行業(yè)內(nèi)逐步向全屋家具定制發(fā)展的趨勢,個性化主材自動化、規(guī)模化生產(chǎn),隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的提升,從最初數(shù)字控制加工設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄懿僮鞯淖詣踊瘷C(jī)械制造系統(tǒng),柔性化生產(chǎn)開始普及。
目前,定制行業(yè)正處于行業(yè)快速成長期,由于傳統(tǒng)的百貨商店或大賣場租金持續(xù)上升,
渠道成本加大,電子商務(wù)的出現(xiàn),產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合,推動了互聯(lián)網(wǎng)軟裝定制品牌的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了宜和宜美、小尼宅配、歐工軟裝、愛軟裝、美空間等互聯(lián)網(wǎng)軟裝定制品牌,當(dāng)然也不排除只是打上互聯(lián)網(wǎng)的概念,但真正能利用互聯(lián)網(wǎng)思維線上營銷,運(yùn)用大數(shù)據(jù)或新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),實(shí)際運(yùn)用系統(tǒng)的構(gòu)成,那么也就能真正實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)營成本,提高生產(chǎn)力及服務(wù)效率。定制業(yè)真正的競爭還沒有開始,但是這個市場的想象空間仍不容小覷。
市場環(huán)境的變化,技術(shù)信息的改革,助興了產(chǎn)業(yè)積極向上,互聯(lián)網(wǎng)家裝利用新的技術(shù)手段重構(gòu)行業(yè)服務(wù)流程,并借助資本的優(yōu)勢規(guī)模擴(kuò)張,所推出的套餐模式打壓了傳統(tǒng)家裝利潤空間,解決了行業(yè)信息的不對稱,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,運(yùn)營高效化,解決了用戶所謂的裝修痛點(diǎn)。但由于大部分企業(yè)未實(shí)現(xiàn)盈利而不被行業(yè)看好,并認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)家裝是行業(yè)的攪局者,而從一線了解,之所以未實(shí)現(xiàn)盈利主要由三方面因素導(dǎo)致,前期系統(tǒng)開發(fā)的成本,大規(guī)模城市拓展,供應(yīng)鏈集采優(yōu)勢還不足以支撐企業(yè)的利潤空間,解決或合理管控獲客成本、運(yùn)營成本、研發(fā)成本,服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化成熟,實(shí)現(xiàn)盈利是輕而易舉的,不要錯誤判斷市場,也不要意圖去改變市場規(guī)律,做穩(wěn)現(xiàn)在才有機(jī)會擁有未來。
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