2012年雷士照明的風(fēng)波不斷,而這場(chǎng)風(fēng)波在2013年再度升級(jí)。
對(duì)于德豪潤(rùn)達(dá)閃電收購(gòu)雷士照明股權(quán),外界有不同的聲音。未來(lái)吳長(zhǎng)江會(huì)不會(huì)繼續(xù)執(zhí)掌雷士照明?吳長(zhǎng)江是否借力德豪潤(rùn)達(dá)進(jìn)入雷士董事會(huì)?對(duì)此,德豪潤(rùn)達(dá)董秘鄧飛告訴記者:“吳長(zhǎng)江是雷士照明的創(chuàng)業(yè)股東和原董事長(zhǎng),我們支持吳長(zhǎng)江回歸雷士照明董事會(huì)和管理層?!?
交叉持股
雷士照明2012年12月27日發(fā)布公告稱,該公司創(chuàng)始人、主要股東吳長(zhǎng)江的全資附屬公司NVC Inc.與德豪潤(rùn)達(dá)全資子公司德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際(香港)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,NVC將所持有雷士照明約3.73億股轉(zhuǎn)讓給德豪潤(rùn)達(dá)(香港),約占雷士照明已發(fā)行股本的11.81%。
此外,在2012年12月11日至21日之間,德豪潤(rùn)達(dá)已在香港聯(lián)交所以場(chǎng)內(nèi)及場(chǎng)外交易的方式共購(gòu)入雷士照明2.6億股,約占雷士照明總股本8.24%的股份。因此,此次股份轉(zhuǎn)讓完成后,德豪潤(rùn)達(dá)持有雷士照明的股份比例將上升至20.05%,成為雷士照明單一最大股東。賽富亞洲及施耐德電氣則仍為雷士照明第二及第三大股東,持股比例分別為18.48%和9.21%。而吳長(zhǎng)江持有雷士照明的股份僅剩2.14億股,約占公司已發(fā)行股本的6.79%。
但值得注意的是,德豪潤(rùn)達(dá)和吳長(zhǎng)江所持有的股份占雷士照明總股本的比例為26.84%,已接近賽富亞洲和施耐德電氣兩大股東所持有雷士照明股份數(shù)量。
此外,吳長(zhǎng)江雖然放棄了雷士照明大股東位置,但將戰(zhàn)略入股德豪潤(rùn)達(dá)并成為該公司第二大股東。
根據(jù)德豪潤(rùn)達(dá)發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》,公司此次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為公司控股股東蕪湖德豪投資,以及公司擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資人吳長(zhǎng)江。此次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為5.86元/股,擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)2.3億股,其中控股股東蕪湖德豪投資認(rèn)購(gòu)1億股,吳長(zhǎng)江先生認(rèn)購(gòu)1.3億股。此次非公開(kāi)發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
如果上述方案通過(guò),吳長(zhǎng)江則成為德豪潤(rùn)達(dá)的第二大股東。
此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金約13.47億元,德豪潤(rùn)達(dá)表示,此次非公開(kāi)發(fā)行股票也是為補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金。公司計(jì)劃收購(gòu)雷士照明合計(jì)約20%的股份,共需支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款約16.54億港幣,正好與定向增發(fā)的資金相近。
兩強(qiáng)聯(lián)手欲謀“雙贏”
對(duì)于德豪潤(rùn)達(dá)和雷士照明的閃婚,雙方都希望達(dá)到雙贏的效果。
目前,雷士照明在全國(guó)擁有36家運(yùn)營(yíng)中心和3000多家品牌專賣店組成完善的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在全球,雷士照明在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),展開(kāi)國(guó)際化營(yíng)銷戰(zhàn)略。
“德豪潤(rùn)達(dá)十分看重雙方在品牌、渠道、技術(shù)和產(chǎn)品上巨大的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。”鄧飛表示,“公司十分看好LED照明和照明產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展前景,本次公司收購(gòu)香港雷士照明的股份,并非簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)投資行為,而是一次重大的產(chǎn)業(yè)投資,公司認(rèn)為這次收購(gòu),對(duì)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)和照明行業(yè)均是一次標(biāo)志性的事件。”
而在2012年的最后一天,吳長(zhǎng)江在其微博上表示:“LED的發(fā)展及普及超出所有人的預(yù)料,讓傳統(tǒng)照明企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn),不轉(zhuǎn)型必將淘汰,雷士的優(yōu)勢(shì)在于品牌和渠道,與德豪的合作是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,在LED整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),對(duì)雷士和德豪是一個(gè)雙贏的局面?!?
但值得注意的是,據(jù)德豪潤(rùn)達(dá)披露的信息,兩家的合作是在近一段時(shí)間才進(jìn)入深入階段,利益結(jié)合成為雙方合作的方式之一。
2012年11月,德豪潤(rùn)達(dá)與吳長(zhǎng)江控股的加拿大CRS ELectronics Inc.簽署協(xié)議并約定:德豪潤(rùn)達(dá)為CRS Electronics Inc.提供在中國(guó)的生產(chǎn)服務(wù),包括“Energizer”及或“ICE”品牌的LED照明產(chǎn)品,以及CRS Electronics Inc.指定的其他產(chǎn)品,供CRS Electronics Inc.在北美地區(qū)銷售。預(yù)計(jì)合同簽訂三年內(nèi)CRS Electronics Inc.每年將向德豪潤(rùn)達(dá)采購(gòu)不低于2500萬(wàn)美元的LED照明產(chǎn)品。該協(xié)議為無(wú)限期,但合同一方提前180天書(shū)面通知對(duì)方可以終止該協(xié)議。
然而,對(duì)此,外界認(rèn)為雙方達(dá)成雙贏的效果還需要更多磨合,并非一蹴而就。
吳長(zhǎng)江回歸指日可待
德豪潤(rùn)達(dá)閃電入主雷士照明,公司的管理和運(yùn)營(yíng)就是中所關(guān)注的話題。德豪潤(rùn)達(dá)表示,通過(guò)對(duì)雷士照明的股權(quán)收購(gòu),公司將成為雷士照明單一最大股東,并將進(jìn)入其董事會(huì)。至于何時(shí)進(jìn)入雷士董事會(huì),德豪潤(rùn)達(dá)董秘鄧飛告訴記者,這要根據(jù)港交所的規(guī)定來(lái)走程序。
而截至到今天,吳長(zhǎng)江雖然回歸至雷士,但一直未進(jìn)入董事會(huì)。而有媒體報(bào)道稱,吳長(zhǎng)江將于春節(jié)之前回歸董事會(huì)。
“作為雷士照明的第一大股東德豪潤(rùn)達(dá)將全力支持雷士照明的發(fā)展。吳長(zhǎng)江是雷士照明的創(chuàng)業(yè)股東和原董事長(zhǎng),我們支持吳長(zhǎng)江回歸雷士照明董事會(huì)和管理層,”鄧飛向記者表示,“這是基于雷士照明的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的需要,符合雷士全體股東的利益,我們相信雷士照明的投資者會(huì)理解和積極的支持。”
此外,鄧飛還透露:“從有利于德豪潤(rùn)達(dá)與雷士照明合作與共同發(fā)展的角度,我認(rèn)為吳長(zhǎng)江有可能會(huì)參與德豪潤(rùn)達(dá)的管理,甚至進(jìn)入公司董事會(huì)?!?
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